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預測亞洲與中國:麥肯錫報告解讀亞洲篇

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億歐
李曉天
2019-10-05 · 18:25
[ 億歐導讀 ] 很多經濟學家?預測,世界經濟的重心正在從西方國家向亞洲轉移。在很多方面,亞洲在經濟發展上的重要性都在凸顯,這包括亞洲在世界經濟總量所占的比重、為經濟發展提供驅動力以及在科技創新與應用方面的大膽嘗試。
億歐智庫-分析解讀封面圖,智庫觀點,報告解讀 圖片來自“億歐網”

世界經濟的重心正在從西方國家向亞洲轉移。這是很多經濟學家與分析師的預測。在很多方面,亞洲在經濟發展上的重要性都在凸顯,這包括亞洲在世界經濟總量所占的比重、為經濟發展提供驅動力以及在科技創新與應用方面的大膽嘗試。“未來是亞洲的”,很多學者與政策制定者如此預測。麥肯錫的這份報告提出,“未來已來”。

在過去的30年間,亞洲已經深深卷入國際化進程中的貨物、資本、人才與創新的流動。在一些領域,亞洲已經開始占據國際領導地位。所以現在的問題不再是亞洲的崛起還有多久、會有多快,而是亞洲已經崛起,這將帶來怎樣的影響?

本文將會介紹麥肯錫的《Asia’s future is now》報告中對于亞洲當前發展狀況的分析。通過對亞洲整體狀況的把握,讀者對于中國在亞洲、在世界經濟中的位置將會有更清晰的認識。在此基礎上,本文的下篇將會介紹麥肯錫的《數字化中國》報告,分析中國經濟數字化的發展情況、挑戰以及對應的策略。

亞洲:全面向上的發展勢頭

從很多方面的指標來看,亞洲都在經歷非常積極的發展階段。從GDP數據看,亞洲地區是過去二十年間唯一保持經濟高速增長的區域,而且這個增長趨勢預計還會持續,所以亞洲的經濟表現顯著好于北美和歐洲。消費數據也有類似的趨勢,隨著亞洲地區國民收入的增長,消費總量也呈現出穩定增長的趨勢。

在其他社會指標方面,亞洲也在縮小和西方國家的差距。亞洲國家的人類發展水平指數在不斷提高。亞洲國家的人均預期壽命穩步增加,人均識字率從大約50%的較低水平飛速提升,已經接近90%,同時貧困率也從大約14%迅速下降到2%左右。在這些方面亞洲地區雖然和歐洲、北美仍然有明顯差距,但是歷史地看,進步速度已經讓人驚嘆。

在這樣的背景下,麥肯錫報告主要從四個方面介紹亞洲在世界經濟中扮演的角色,分別是貿易與貿易網絡、企業生態系統、技術以及亞洲的消費者。通過這四個方面的介紹,我們不僅能夠理解世界經濟結構的變遷,也能把握亞洲地區產業發展的新趨勢,以及技術和消費者偏好的變遷。當然,這里的分析并不是要無視亞洲國家內部的多樣性與巨大的差異,而是強調亞洲作為一個區域所體現的獨特發展特征。

亞洲正在改變全球貿

上海快3大小计划亞洲與世界的貿易關系正在發生變化。在過去的十年間,全世界的工業產出還在增長,但是跨地區貿易卻下降了大約5.6個百分點。這種變化與亞洲地區的經濟發展和消費需求變化密不可分。隨著亞洲地區的消費提升,很多過去被出口的產品現在被本地消費了。

以中國為例,從2007年到2017年,中國的勞動密集型產業的總產值從3.1萬億增長到了8.8萬億,但是同一時期內,中國凈出口在國內生產總值的比重卻從15.5%下降到了8.3%。由此可見,中國的出口導向型經濟正在發生變化,國內消費者的重要性正在增加。印度也經歷了類似的變化。印度的出口總量在國內生產總值的比重在2005-2015年間一直在12%左右波動,之后也迅速下降到了2017年的8.5%。

億歐智庫:中國與印度出口穩步下降

勞動密集型產業曾經是中國經濟崛起的關鍵。出口導向型經濟的基礎是當時中國的廉價勞動力,這使得中國一度成為了世界工廠。隨著中國的勞動力價格不斷上升,中國的世界工廠形象也在發生轉變。勞動密集的制造業事實上已經向越南、越南、孟加拉國等國家轉移,這三個國家的出口規模年增長率已經分別達到了15%、8%和7%。

上海快3大小计划亞洲國家的消費增加與跨地區的貿易減少意味著供應鏈的變化。當中國成為世界工廠時,世界貿易的供應鏈是西方國家供應鏈的延伸,中國只是可以提供廉價的生產過程。然而,當亞洲地區的產品更多地在亞洲地區消費時,供應鏈變得更短、也更本地化了。因此,當亞洲向其他地區的出口減少時,亞洲地區內部的貿易在增加。如今,亞洲地區52%的貿易是區域內貿易,亞洲企業也更有動力建設本土化的供應鏈,以服務本地的消費者。下圖展示了地區內貿易在國際貿易中的重要性。

億歐智庫:超過一半貿易是亞洲內部貿易

崛起中的亞洲企業

伴隨著需求側的變化,在供給側也出現了結構性變化,改變了世界競爭的秩序。在2018年的世界五百強榜單中,有210個企業來自亞洲;在過去的20年間,亞洲企業在榜單中的比例從19%上升到了30%。如果把范圍擴大到全球規模最大的5000家企業,亞洲企業的比例從1997年的36%上升到了2017年的43%,表現出了類似的增長趨勢。

上海快3大小计划值得注意的是,亞洲的大規模企業不僅出現在制造業,而且也涉及技術、金融與物流等行業。在亞洲企業實現規模擴張的同時,中國企業所占比例也在顯著增加,這是亞洲經濟變化的另一個顯著趨勢。

上海快3大小计划同樣值得一提的是,在110家中國的世界五百強企業中,大約有三分之二是國有企業。麥肯錫認為,高度集中化是亞洲大企業發展的典型特征。不只是在中國,日本與韓國也有類似的趨勢。韓國的五個由大家族控制的財閥所屬的企業占據了韓國股市一半的市值。日本的六大企業集團每家都下轄橫跨多個產業的十幾家大型企業,對于國民經濟有重大影響。

上海快3大小计划這樣的企業結構往往遭受壟斷、市場化程度不高、管理不民主等批評。但是麥肯錫的報告提出,擁有中央決定權的企業能夠更好地聚焦在企業的長期發展目標上,或者更容易堅持清晰而穩定的增長策略不被動搖。相比之下,西方的上市企業因為每季度都需要向股東大會負責,所以總是有短期內最大化收入的壓力,卻可能因此失去了對長期目標的穩定投入。

上海快3大小计划不過,與西方企業類似的情況是,這樣超級企業擴大了亞洲社會的不平等狀況。一方面,明星企業與其他企業的距離越來越大,另一方面,明星企業所創造的巨大受益也只能被少部分人享有。這種不平等也可能演化成城市間、地區間的不平等,重現西方國家曾經出現過的一些問題。 

亞洲正在重塑全球的科技創新

上海快3大小计划亞洲國家已經高度互聯網化了。整個亞洲有22億網民,占據全球的一半;僅僅是中國與印度兩個人口大國就擁有了全球將近三分之一的網絡用戶。無論是科技創新的領導者、還是基礎較差的追趕者,亞洲國家在數字化發展方面取得了非常不錯的進展。

億歐智庫:不同國家網民占比

中國、日本、韓國和新加坡是世界上數字化程度最高的幾個國家。中國的發展尤其引人注目。在電子商務(e-commerce)領域,中國已經占據了大約全世界40%的交易額,在10多年前,這個數字還不足1%。2016年,中國的移動支付滲透率已經高達68%,用于消費的移動支付額高達7900億美元,這個數據是美國的11倍。

在科技創新方面,亞洲也發展迅速。風險投資是科技發展的重要指標,因為風險投資行業是科技行業技術與商業創新的關鍵推動力。目前中國的風險投資行業規模僅次于美國,有力促進了中國科創產業的發展。截至2019年4月,全球331個獨角獸企業中,有91個在中國;事實上,超過三分之一(119家)的獨角獸企業在亞洲地區。中國還推出了AI優先發展戰略,目前在該領域世界領先。韓國、新加坡、日本等國政府也都推出了鼓勵AI產業發展的相關政策。

億歐智庫:亞洲引領科技投資

上海快3大小计划數字化基礎相對較差的國家也正在通過數字化的機會彎道超車,改善本國的基礎設施。印度政府通過給全國12億國民登記電子化生物識別信息,一次性解決了過去很多國民沒有身份文件的問題。有了電子化身份證明,銀行、信用卡服務、政府福利與教育等大量公共服務首次向他們開放。

影響世界經濟的亞洲消費者

亞洲消費者逐漸增加的影響力與上面所描述的趨勢緊密相關。經濟發展意味著更多的可支配收入,這將塑造出數量巨大、影響力驚人的亞洲消費者。

億歐智庫:麥肯錫消費預測

根據麥肯錫的估計,亞洲已經12億人口的收入將會超過維持基本生活所需,因為擁有一筆用于消費的可支配收入,成為“消費群體”。如上圖所示,到2030年,全世界一半的消費增長將會由亞洲消費者提供。屆時,亞洲將擁有一個人口數量高達30億的中產階層。

億歐智庫:中國居民消費恩格爾系數

亞洲消費者的品牌偏好也在變化。過去,亞洲消費者對于國際奢侈品牌的偏愛眾所周知,特別是在中國的高端消費市場,本土品牌長期處于弱勢地位。2018年,不到3000萬人的中國消費者完成了全球三分之一的奢侈品消費。但是這種情況正在發生轉變。麥肯錫發現,中國的90后消費者開始培養出對本土品牌的偏好,相對于外國品牌,很多年輕人對國產品牌更加情有獨鐘(例如近年來流行的新國潮)。

小結:崛起的亞洲與中國

中國的發展情況正是亞洲總體趨勢的縮影。

中國的GDP穩步發展,2018年人均GDP首次超過1萬美元。近年來雖然增長率有所下降,但是仍然保持著發展的勢頭。在貿易方面,中國正在經歷出口導向型經濟向內需驅動型經濟的轉變,這也依賴于經濟增長釋放的國內消費需求。事實上,中國已經產生了數量龐大的中產階級消費群體,他們在消費中對品牌、服務與體驗都提出了新的需求;而另一方面,低線城市的消費能力也正在釋放出來。在這個過程中,電子商務發揮了巨大的作用,也造就了一大批新興企業。新零售業態也在重塑年輕一代消費者的品牌偏好。中國經濟正在面臨數字化轉型,我們將在下篇中討論中國的數字化經濟發展。


原報告鏈接:

http://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Featured%20Insights/Asia%20Pacific/Asias%20future%20is%20now/Asias-future-is-now-final.ashx

 

 


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